TATA MF Pragati: Một Cổng Thông Tin Toàn Diện Dành Cho Cố Vấn Tài Chính
TATA MF Pragati là một ứng dụng kinh doanh và năng suất được phát triển bởi Tata Asset Management Ltd. Nó được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của các cố vấn tài chính, cung cấp cho họ một cổng thông tin duy nhất cho tất cả các nhu cầu của họ. Với Pragati, các cố vấn tài chính có thể truy cập vào một loạt các chức năng thông qua đăng nhập an toàn.
Một trong những tính năng chính của Pragati là khả năng tạo điều kiện cho các giao dịch thay mặt cho khách hàng của họ. Các cố vấn tài chính có thể xem báo cáo kinh doanh chi tiết, bao gồm các chế độ xem tùy chỉnh về kinh doanh SIP, AUM (Tài sản quản lý), Doanh số thuần, Doanh số gộp, Thị phần và Báo cáo hoa hồng. Cổng thông tin cũng cung cấp thông tin về tình trạng thành viên trong Chương trình Trung thành.
Ngoài những tính năng này, Pragati còn cung cấp các công cụ hữu ích khác như Tin tức nhanh, tên và điểm của người đủ điều kiện trung thành, máy tính, tài liệu về kế hoạch và bản tin. Những nguồn tài nguyên này nhằm mục đích nâng cao năng suất và hiệu quả của các cố vấn tài chính.
Với Pragati, các cố vấn tài chính có thể dễ dàng xem bảng điều khiển của mình, truy cập dữ liệu AUM (theo chế độ và theo lớp tài sản), quản lý sổ đầu tư của nhà đầu tư, khởi tạo các giao dịch và theo dõi tiến trình của mình.
Tổng thể, TATA MF Pragati là một cổng thông tin kinh doanh toàn diện, trang bị cho các cố vấn tài chính các công cụ và thông tin cần thiết để quản lý hiệu quả các khoản đầu tư của khách hàng của họ.
